我们帮助谁 家族财富
保留你的遗产，像一个家庭一样繁荣昌盛.
随着时间的推移，有进取心的家庭将增加他们的财务、智力、社会和人力资本. 我们与家庭合作，阐明他们对资本未来的愿景. 然后我们帮助他们实施计划, 确保家庭金融资产和家庭关系的连续性的过程和结构.我们与家族领导人密切合作, 目前顾问和, 在适当的时候, 家族办公室和非家族高管.
我们还与那些预计或最近经历流动性事件的家庭合作. 通过教育这些家庭了解家庭动态, 决策和家庭治理, 我们让他们一起为他们新未来的现实做好准备.
教育 & 下一代通信
了解遗产是如何建立的，以及如何将其发扬光大.
你如何准备让下一代成为你遗产的好管家? 在某种程度上, 通过帮助他们了解你们家族的金融财富是如何创造和管理的. 通过培养对金融资产所带来的责任的理解——对家庭和社区的责任.家庭需要以富有成效、积极和务实的方式谈论财富. 对权利的担忧变成了对责任的讨论. 我们促进谈话，教育受益者, 当轮到他们领导的时候, 他们有能力为他们的家庭做出明智的决定.
领导力发展 & 家庭对齐
作为一个团队做出有效的决定来成长和维持你的遗产.
这可能是保持家族财富和仍然满足家族当前需求之间的一条微妙的分界线, 确保金融资产得到部署，使这些资产接触到的每个人都受益. 家庭受益于清晰表述的家庭愿景, 公平的决策过程和有效的沟通.我们与家庭一起努力，发展那些至关重要的领导能力，这将有助于塑造他们未来的繁荣. 我们还帮助建立结构和程序，使家庭领导人能够做出正确的决定，并使他们有能力应对随着家庭及其资产增长而不可避免地增加的责任和复杂性.
家族财富延续计划
战略性地考虑你的计划如何能满足家庭不断变化的需求.
那些制定了财务和遗产计划的家庭，往往可以从回顾他们当前的策略将如何影响或受家庭优势或挑战的影响中受益. 目前的计划是否充分考虑了谁是家庭成员, 和他们的愿望, 现在和将来? 有没有考虑过家庭挑战可能会破坏现有的计划?
我们可以评估遗产和财富转移计划可能影响或受家庭动态的影响, 并确保连续性计划与家庭价值观和梦想相一致. 我们将与您和您的顾问团队合作，顺利有效地实现家族财富的代际转移.
我将家族财富的延续性定义为:成功地保留了家族的物质资产(比如家族企业), 家庭基金或其他金融资产)和良好的家庭关系.
大卫·兰斯基(David Lansky)在他的《sbf123胜博发》(家族财富的连续性: Building a Foundation for the Future)一书中写道
关于家庭财富的常见问题
我们拥有丰富的经验，帮助富裕家庭找到解决他们面临的挑战的方法, 既常见又独特.
关于是否维持以及如何维持的决定, 通过明确的家庭愿景，增长或慈善捐赠共享的家庭财富将显著增强, 通过公平的决策过程, 通过有效的家庭沟通.
追求繁荣未来的富裕家庭，可以通过发展结构和过程，使家庭领导人能够和支持做出正确的决定，并使他们具备管理日益增加的责任和复杂性的能力，从而大大受益.
财富管理公司, 家族理财室的高管和家族理财室服务的家族成员，最常对即将继承巨额财富的家族成员的发展和调整表示担忧. 我们帮助家庭制定计划和程序，确保家庭资产被视为一种值得尊重和培养的资源，而不是一种权利或意外之财.
下一代家庭成员需要准备好成为负责任的财富所有者. 我们促进家庭教育, 围绕财富的会议和对话，为家庭成员理解财富做准备, 有效地管理和使用它. 受过深思熟虑教育、积极投入的财富拥有者更有可能做出成熟的决定并获得成功.
成功的财富延续——同时保护家庭关系和家庭资产——的关键在于确保为保护家庭资产而建立的结构与人们的希望一致, 家庭成员的梦想和能力. 太多的“一刀切”的、详尽的遗产延续计划没有考虑到可能导致遗产计划失败的家庭冲突或沟通问题. 我们确保您的家庭和财富能够在未来几代人的生活中得到维系和延续.
我们可以通过确保家族理财室的结构和服务支持所有者的使命和价值观，帮助指导家族理财室的发展或发展，以保护和增长家族财富.